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創(chuàng)業(yè)板走弱帶動大盤如期回調(diào)

來源:財通證券研究所Wed Aug 19 2020 17:03:41 GMT+0800 (CST)
      

強勢主線集體下挫,陸股通資金砸盤擴大跌幅。周三A股大盤低開后弱勢震蕩,午后陸股通交易恢復大盤也一路下行,最終滬指收跌1.24%,創(chuàng)業(yè)板指大跌3.27%,兩市總成交額1.08萬億與前一交易日基本持平。今年以來的強勢板塊如醫(yī)藥、科技、新能源和免稅店等集體殺跌,僅有食品飲料表現(xiàn)較好,另外公用事業(yè)和交運等低位板塊補漲。受臺風影響周三上午港交所暫停交易,陸股通下午1點30分恢復全天僅有下午1.5小時的交易時間,但周三北上資金凈流出額仍高達61.34億元,也是A股午后加速下跌的一個重要原因。


充裕的機構(gòu)增量資金與板塊結(jié)構(gòu)性高估背景下的行情演繹。國內(nèi)居民資產(chǎn)配置向權(quán)益資產(chǎn)尤其是A股遷移的邏輯還在不斷兌現(xiàn),7月新發(fā)行的股票和混合型公募基金份額高達3600多億,而2019年全年股票和混合型公募基金的發(fā)行份額也才4300多億,所以可以說目前機構(gòu)投資者手中仍握有充裕的增量資金。另一方面,今年以來A股表現(xiàn)強勁創(chuàng)業(yè)板指數(shù)有45.31%的漲幅,部分個股、行業(yè)和板塊的樂觀預期發(fā)酵非常充分,A股也確實存在結(jié)構(gòu)性高估的現(xiàn)象。近期的行情就是在這種背景下呈現(xiàn)的糾結(jié)與反復。


對于中期行情維持樂觀,方向選擇上關注性價比。A股走牛的兩個邏輯即政策紅利釋放+居民資產(chǎn)遷移都未改變,因此我們在戰(zhàn)略上對中期行情仍維持樂觀。但在結(jié)構(gòu)性高估的市場中,我們認為配置的方向選擇上需要更多考量性價比的因素,階段性而言傳統(tǒng)制造業(yè)和大周期板塊中的價值藍籌以及金融地產(chǎn)等估值處于歷史低位的行業(yè)龍頭都有修復的空間,而在科技和醫(yī)藥等成長方向上需要尋找高增長得到驗證、有業(yè)績支撐的標的。


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對外發(fā)布時間:2020年08月19日

分析師:金晶   SAC編號:S0160519080001

               王鏡   SAC編號:S0160520040001

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